理财经理什么职位（理财经理这个岗位有什么风险）

本篇文章给大家谈谈理财经理什么职位，以及理财经理这个岗位有什么风险对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、理财经理是干什么的?
• 2、工行分行理财经理是什么级别的
• 3、建行理财经理在银行里是什么级别

理财经理是干什么的?

（1）分析客户信息，定期与客户沟通，主动发掘客户现实需求，并提供适合的金融产品；从大堂经理或柜员处接受客户推荐，为客户推荐、讲解、提供金融产品。（2）制定客户跟进计划，建立、保持并加深与客户的关系。

根据百度文库资料显示，理财经理的工作职责如下：针对公司各类理财产品进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务。

理财经理每天的工作就是整理来过我们支行的客户，存钱的，买理财的，买基金的，新客户旧客户都需要你录进客户档案库里，然后一有什么理财产品销售立马一个个电话短信的通知客户。

一般来说客户理财经理是为客户制定理财、投资计划的。发达国家的专业理财师会根据不同家庭特有的财产特点来为客户量身订做投资和保值方案。

理财经理主要从事交叉营销储蓄存款、个人类贷款、信用卡、电子银行等零售业务。负责营销、推广理财产品，完成理财业务操作。负责做好客户的日常理财业务咨询和理财规划，指导客户办理理财业务。

工行分行理财经理是什么级别的

工行正式行员（编制内）一共划分为25个级别，级数越小，级别就越高。银行的工种基本有三类：柜员、客户经理和管理人员一般来说支行主要由柜员和客户经理组成，还有一两个人负责报表、综合事务。

是的。普通地级市的区二级支行行长和县支行行长是相当于正科级的，网点主任和各部门经理是相当于副科级，工行二级经理相当于副科。

其中经理三级相当于科长级别，高级经理相当于副处长。现在工总招聘的门槛要硕士毕业，硕士毕业一般要26岁左右，四年时间想升到高级经理级别，光靠能力强肯定不行，背景需要极其强大了。

总行下属的例如河北分行、山西分行等属于一级分行，河北分行下属的石家庄分行、唐山分行等属于二级分行；同理，石家庄分行下属的桥西支行、桥东支行等属于一级支行，桥西支行下属的泰华支行属于二级支行。

中国工商银行一共划分了25级。1级行员，总行行长副部级。4级行员是一级分行（省分行）行长、总行营业部总经理，相当于正厅级。6级行员，一级分行部门总经理，或二级分行行长，正处级干部。

建行理财经理在银行里是什么级别

属于一线，做理财的最起码叫个经理，哪有叫理财员的。得理财部经理才能称为中层。

省行的副总在银行的职位还算高的，年薪这个就不好说了。理财经理就属于零售岗位。

还有业务监督部，计财部业务管理部，大半都是什么业务助理和业务经理等等，这些都是员工级别，似乎还没说全。

区别很大。理财经理属于客户经理，柜员属于客服经理。办理的业务不同，工资级别，绩效，车补等等都不一样。

当然有级别之分，具体会有多少级这个要看各个公司的职级划分。一般情况下，理财经理无论级别高低基本都属于销售，靠业绩来完成工作任务。对于公司来讲，职级的划分主要是鼓励员工努力工作实现职级的晋升。

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